Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні




331.97 Kb.
НазваАнастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні
Сторінка1/2
Дата конвертації02.08.2013
Розмір331.97 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Вищевказані роботи розраховані на період 2006-2008 років, зокрема
  1   2
Правові аспекти створення та стратегія діяльності

Сільськогосподарського виробничого кооперативу

АНАСТАСІЯ”

1.Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів і фруктів в Україні.

2.Місія сільськогосподарського кооперативу «Анастасія».Узгодження інтересів зацікавлених груп при здійсненні господарської діяльності кооперативу.

3.Опис візії підприємства. Доцільність та реальність її здійснення. План стратегічного розвитку підприємства. Визначення корисності поведінки та формування системи індикаторів.

4.Структура проекту та план оцінки результатів

5Аналіз конкурентного середовища. Стратегія поведінки конкурентів. Визначення типового портрету споживачів

6.Прогнозування зміни стратегічної позиції кооперативу



1.Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів і фруктів в Україні.

.Сільськогосподарський кооператив "Анастасія" створений в 2004 році власниками земельних ділянок розміром 2 га, наданих для ведення особистого селянського господарства, які об'єдналися для спільної господарської діяльності для вирощування овочів та фруктів, їх пакування, зберігання і реалізації. У відповідності до Закону України „Про особисте селянське господарство” кожен громадянин України має право отримати безоплатно у власність земельну ділянку розміром до 2 га. Цьому праву громадян кореспондує обов”язок органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій надати такі земельні ділянки з урахуванням компактного їх розміщення(тобто єдиним масивом в одному місці). Таким чином отримавши земельні ділянки у власність єдиним масивом власники земельних ділянок створили виробничий кооператив. Для цього у відповідності до ст.. Цивільного кодексу України було розроблено статут кооперативу за яким кожен власник земельної ділянки став членом кооперативу. Внеском в кооператив була земельна ділянка(право користування нею) та грошові кошти в залежності від фінансових можливостей кожного з членів кооперативу У відповідності до ст.. 20 Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” члени кооперативу мають право вносити свої земельні ділянки для формування Статутного фонду(складеного капіталу). Однак, до 1 січня 2007 року землі сільськогосподарського призначення не можна вносити в Статутні фонди підприємств. Однак, на наш погляд при аналізі земельного законодавства ми не знайшли заборони на внесення в Статутний фонд кооперативу земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства(раніше в законодавстві вони називалися земля для ведення особистого підсобного господарства). При цьому, якщо виникають труднощі в даному питанні(відмова в переоформленні ділянок, відмові в їх реєстрації) радимо вносити в Статутний фонд право користування земельною ділянко, оцінивши такий внесок за домовленістю між членами кооперативу. Однак, для діяльності кооперативу є недостатнім наявності земельної ділянки, а необхідність в обігових коштах потребує внесення вступного та членських внесків членів кооперативу. Так, в СВК „Анастасія” вступний внесок складає 2500 грн, а членські внески- 300 грн. щомісяця. Це дозволить тільки зорганізувати кооператив(витрати на реєстрацію, наймання працівників- виконавчого директора, бухгалтера та поточні витрати). Для початку діяльності необхідні кошти зовсім іншого порядку. А тому було досягнуто домовленості, що розподіл доходу між членами кооперативу буде проводитися за принципом: „більше вніс- більше отримав”. Це означає, що дотримуючись законодавства кожен член кооперативу при вирішенні будь-якого питання має один голос, однак при вкладенні коштів в кооператив, а потім отримання доходу робиться диференціація. Така домовленість дозволяє мати кооперативу внутрішнього інвестора, не залучаючи коштів банківських установ на перших порах діяльності. СВК „Анастасія” обираючи такий принцип взаємовідносин між членами кооперативу добився, що протягом 3-х років члени кооперативу вклали в його діяльність понад 500 тис. грн...За власні кошти членів кооперативу придбано та передано в пайовий фонд господарське приміщення розміром 124 кв.м,яке використовується для зберігання овочів та фруктів після встановлення відповідного холодильного обладнання. Членами кооперативу придбано за власні кошти та передано кооперативу для формування Складеного капіталу парник розміром 980 кв.м., трактор , сільськогосподарський реманент, сад яблуні, груші, персика, абрикоса, сливи, черешні розміром 12,5 га, проведеної телефонної лінії, електрифікованої будівлі розміром 12 кв.м.та підготовленої документацій для газопостачання. Самостійно, кооперативом за рахунок вкладів членів кооперативу, придбано автомобіль ГАЗ-53, оприскувач садовий, грунтообробний агрегат загальною вартістю 20915,50 грн. Але такий підхід не завжди можливий,і тому перш ніж розпочинати діяльність необхідно визначити стратегію діяльності кооперативу, його місію, ринки збуту, існуючу кон”юнктуру ринку.

Визначенню напрямків діяльності кооперативу передувало вивчення стану на ринку фруктів в Україні та корегування першопочаткових намірів по створенню невеликого бізнесу з використанням інтенсивних технологій та великою капіталомісткістю. Вивчаючи досвід Польщі по становленню ринку фруктів та їх виробництву, першопочатково було сформовано позицію,яка полягала в тому, що отримавши земельну ділянку до 3 га закласти сад фруктових дерев з використанням інтенсивних технологій вирощування. Однак, проаналізувавши ринок фруктів в Україні було змінено першопочаткові наміри. На це вплинув стан ринку фруктів в Україні, який характеризується динамічно зростаючим попитом на фрукти відповідної якості та з виконанням вимог передпродажної підготовки.

Історично склалося так, що Україна серед колишніх країн Радянського Союзу була одним з найбільших виробників фруктів широкого спектру. Однак, антиалкогольна компанія та економічна криза початку 90-х років призвела до того, що насадження фруктових дерев селекційно та конкуренційно застаріли, пройшло скорочення площ, які вони займали, і ,як результат,вони дійшли до занепаду. Окрім цього масове отриммання громадянами земельних ділянок для підсобного господарства , садівництва, будівництва дач та вирощування на цих ділянках фруктів, призвело до банкрутства підприємств, що займалися садівництвом. Занепад та неплатоспроможність переробних підприємств додали останню каплю в переповнену чашу негараздів цілої галузі сільськогосподарського виробництва. В цей період, який тривав з 1985 року, і поглибився кризовими явищами 90-х років на ринку овочів та фруктів, носив стихійний та непередбачуваний характер - не було місця та умов для розвитку товарного виробництва фруктів.Там панували і надалі панують: з однієї сторони – продавці, які виростили фрукти низької якості ,і за середньою ціною на власних земельних ділянках продавали їх на ринку, вулиці та інших місцях (дуже часто без будь-яких дозволів); а з другого боку-імпортери, які завозили фрукти(здебільшого яблука) з Польщі, Іспанії, Голандії. Ці фрукти значно вищої якості, однак, і за вищою ціною.Хоча в окремих регіонах України(Херсонська обл., Миколаївська обл., Вінницька обл., Закарпатська обл, Автономна Республіка Крим) збереглися товаровиробники фруктів, проте через старіння насадженнь, відсутність коштів для посадки нових садів, їх захист та догляд їх частка на ринку є незначною.Так виглядають виробники та продавці фруктів. Щодо споживачів, то поляризація суспільства на дуже багатих і бідних призвела до того, що, в основному, купувалися(і надалі купуються) фрукти низької якості за низькою ціною на ринках чи інших місцях торгівлі, або ж,навпаки, за дуже високими цінами та високої якості. Фактично відсутні були передумови товарного виробництва, яке в основному забезпечувало ринок якісними фруктами за помірною ціною. Так, в травні 2005 року, на ринках м. Києва ціна 1 кг яблук високої якості сорту “Голден Делішес” складала 15 грн. за 1 кг, яблук середньої якості - 6-8 грн. за 1 кг. При цьому яблука за ціною 3-4 грн., які продавалися на вулицях міста Києва, Львова, Тернополя ,в основному, були завезені з Республіка Польща. Необхідно також звернути увагу на те, що в Україні значну частку ринку фруктів займає продукція, завезена в Україну контрабандним шляхом, або в час дії зниженого 5% мита.. До них, власне, і відносяться яблука завезені з Республіки Польща. Слід зауважити, що на ринку з фруктів, які можуть вирощуватися в Україні(яблуко, груша, слива, абрикос, персик, черешня ) є дуже обмежений асортимент, а відтак і відсутній вибір у споживача. Споживачі дуже часто не асоціюють яблуко, грушу чи персик з певним сортом та якісними характеристиками, що пов”язано з невисокою культурою споживання фруктів. А тому можна зробити висновок, що ринок фруктів є малоасортиментним, неорганізованим з відсутністю лідера та невибагливим споживачем. На цей ринок, як легко ввійти(достатньо отримати довідку від органу місцевого самоврядування про вирощення яблук на власній землі та оплатити ринковий збір або і неплатити його), так і легко вийти.. Однак, тенденція економічного зростання, що має місце в Україні протягом останніх років змінює ринок фруктів. Розвиток мережі супермаркетів, оптових ринків фруктів, підвищення платоспроможності населення, почали змінювати ситуацію на ринку фруктів. Появляються оптові покупці,посередники, які постачають фрукти мережам супермаркетів, продавцям роздрібних ринків,а також експортують їх. Споживач неохоче купує фрукти низької якості і віддає перевагу дорожчим фруктам ,однак високої якості. Ціни на фрукти і надалі є високими , а тому і їх споживання в Україні залишається на невисокому рівні. Якщо в такій ситуації ринку будуть запропоновані фрукти хорошої якості за цінами, які будуть прийнятними для широкого кола покупців, то такий виробник за короткий термін часу може завоювати свій сегмент ринку, розширити і закріпитися на ньому.Таким чином формується потреба в якісних фруктах за середньою ціною та в широкому асортименті( від солодких до кислих, від зелених до червоних, від твердих до м”ягких). Це створює передумови для розвитку товарного виробництва якісних фруктів. За оцінками спеціалістів проекту аграрного маркетингу протягом 2-х років цей ринок в Україні досягне 9,5 млрд. грн., в порівнянні з 3,5 млрд. грн в 2004 році (www.lol.org.ua)

Ще більш невизначеною є ситуація на ринку саджанців фруктових дерев. Потреба в саджанцях фруктових дерев особливо гостро проявляється в осінній та весняний періоди, що є природньо. Але щоб задоволити потребу споживач, як правило йде на стихійні ринки цих дерев, які традиційно існують практично в кожному обласному чи районному центрі, або ж звертається до дослідних станцій чи наукових установ. При цьому якість таких саджанців нічим не підтверджується і покупець не має гарантій, що куплений саджанець належної якості, не уражений хворобами та власне того сорту, що зазначає покупець. Проблематичним взагалі є придбання великої кількості саджанців найвищого гатунку. На сьогодні вони вирощуються науковими установами в незначних кількостях та і то в наукових цілях. А тому посадивши саджанець плодового дерева, придбаного на ринку досить часто доводиться чекати першого врожаю 5 і більше років, що є абсолютно недопустимим. Вартість такого саджанця складає 10 –12 грн.. Вибір сортів обмежений,асортимент невеликий. Вартість такого саджанця складає 10 –12 грн.. Вибір сортів обмежений,асортимент невеликий.

Ринок саджанців є дуже містким з огляду на те, що у громадян України є незайняті нічим земельні ділянки, які і не обробляються, земельні ділянки надані для садівництва, дачного будівництва, підсобного господарства. Окрім цього є категорія досить заможніх людей, які виявляють бажання біля власного будинку, віли, і т.п. закласти сад і доглядати за ним.Це – з однієї сторони. З другої сторони проявляється інтерес власників старих промислових садів, які хочуть замінити такі насадження на нові. На сьогоднішній день основними конкурентами є наукові установи, власники присадибних ділянок та приватні розсадники плодових дерев, які знаходяться в зародковому стані. Аналіз ринку плодових дерев у Львівські області осінню 2005 року показав, що 90% саджанців, що продаються є низькоякісними, вирощені без будь-якого дотримання технології та в порушення чинного законодавства України. На території Львівської обл. тільки 2 підприємства у відповідності до вимог законодавства отримали спеціальний патент на вирощування саджанців. Серед них Неслухівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва України і наше підприємство-Сільськогосподарський кооператив “Анастасія”. Всі інші виробники і продавці саджанців плодових дерев здійснюють цю діяльність з порушеням вимог чинного законодавства. При цьому досвід цього року показав, що покупці віддають перевагу якісним саджанцям з відповідними гарантіями якості та можливості отримання консультацій по догляду за саджанцями, які додаються до них. Зокрема, кооперативом реалізовувалися саджанці яблуні за ціною 14 грн., персика- 20 грн., черешні-16 грн. Ціни інших продавців були нижчі, а саме: яблуні-10 грн., персик та черешня- відсутні. При цьому кооператив отримав перші замовлення на вирощування саджанців в 2005 році від власників старих садів та приватних осіб, які мають у власності земельні паї.

Таким чином вирощування якісних саджанців плодових дерев широкого асортименту орієнтовані на приватних осіб та власників старих садів є перспективним з огляду на відсутність на ринку таких дерев та інформації по їх догляду і захисту від шкідників і хвороб. Для порівняння в Республіці Польша ціни на саджанці яблуні складають 5-8 злотих,(7-11 грн.), персика –15 злотих( 21 грн.) черешні-8 злотих(11 грн). При такій ситуації імпорт саджанців є економічно невигідний, навіть і при його контрабандному походженні. При підготовці цієї інформації в літературі не було знайдено жодної інформації про ємність ринку саджанців та перспективи його розвитку. А тому такий аналіз проводився на території Львівської обл. виходячи з господарської діяльності кооперативу по реалізації саджанців.

Таким чином створення економічних передумов динамічно зростаючого попиту на більш якісні фрукти та саджанці плодових дерев з визначенням цінового відповідника на них спонукає до виробництва вищевказаної продукції.

2.Місія сільськогосподарського кооперативу «Анастасія».Узгодження інтересів зацікавлених груп при здійсненні господарської діяльності кооперативу.

Завоювання переваги покупців , конкурентні переваги, усвідомлення потреб споживачів фруктів, забезпечення створення і підтримки лояльного відношення до кооперативу всіх зацікавлених груп від яких залежить успіх кооперативу – це питання, які повинні бути визначені кооперативом для успішної його діяльності. Визначення вищевказаних завданнь кооперативу та основних його характеристик і складатимуть місію сільськогосподарського кооперативу «Анастасія». Така базова стратегія бізнесу лягла в основу його діяльності.

Враховуючи, що такі фрукти як яблука, груші, персик, слива, абрикос, черешня, суниця є надзвичайно корисними та одним з найкращих поряд з овочами натуральним продуктом для здоровя дорослих людей, а необхідний- дітям, а кооператив є їх виробником , (тобто українським виробником),то місія і визначена цими факторами як:

Те, що сільськогосподарський кооператив « Анастасія» - український виробник якісних та чистих фруктів(яблук, груш, персика, сливи, абрикоса, черешні, суниці) необхідних для дітей та корисних для дорослих. Місія кооперативу полягає в гарантії того, що турбуючись про здоров»я дорослих та дітей він гарантує високу якість і чистоту кожного спожитого яблука, груші,персика чи іншого фрукту,вирощеного ним.

Ми прагнемо бути кращими з огляду на те що:

в кожному фрукті вирощеному кооперативом повторено первозданну чистоту та красу природи від Адама та Єви

часточку добрих та світлих відчуттів кожного з членів та працівників кооперативу вкладено при вирощуванні та зборі щедрого дару землі

нас поважають конкуренти за професіоналізм

нас поважає влада за працьовитість

нас поважають споживачі за чесність

інвестори бажають вкладати в нас гроші,

партнери можуть покластися на нас, бо ми знаємо, що таке успіх

Головна мета- запропонувати на ринку фрукти стабільної та високої якості за відповіднодоступними цінами, які б своїм виглядом, маркуванням та пакуванням створювали бажання всіх,хто дбає про своє здоров»я і здоров»я своїх дітей знайти в них чистоту природнього смаку та доторкнулися до спокуси насолоди .Ми прагнемо стати виробником якісних та корисних яблук, груш, абрикосів, персика виняткових смакових якостей на вибір кожного з наших покупців.

Для досягнення цієї мети ми сповідуємо і використовуємо все найкраще, що дарує нам природа, прислухаючись до неї. А тому притримуємося збалансованого підходу між довгостроковим ростом і короткостроковими результатами.

Наш підхід до бізнесу заснований на:

Раціональному отриманні того, що дає нам природа

Захисті навколишнього середовища

Вирощуванні здорової та корисної для людей їжі

Відродженні природного та здорового способу харчування через споживання фруктів

Збереженні та примноженні квітучого життєвого середовища людини

Щирій та благородній праці членів та працівників кооперативу, як однієї команди.

При таких підходах всі зацікавлені групи узгоджують свої інтереси , а навіть і більше отримують відповідну матеріальну винагороду, задовільняють соціальні інтереси, отримують моральне задоволення, отримують певну позитивну інформацію.

До зацікалених груп при здійсненні кооперативом діяльності необхідно віднести:

1група- персонал кооперативу

2 група- власники(члени кооперативу)

3 група- влада в особі органів, які можуть впливати на діяльність кооперативу(районна державна адміністрація, контролюючі служби, дозвільні органи).

4 група- споживачі, покупці фруктів

5 група- конкуренти.

Всі 5 груп зацікавлених осіб в результаті реалізації сформованої місії кооперативу отримають зацікавленність в позитивних результатах та формуватимуть позитивне середовище. Так, персонал кооперативу, який підібраний таким чином, що праця при вирощуванні фруктів приносить їм окрім матеріальної вигоди ще й вищий соціальний статус та задоволення від запаху яблуневого саду чи смаку соковитого персика. Персонал розуміє, що вирощений врожай це і його врожай, бо вирощений його працею,організаційними заходами , що це і його заробіток.І чим вищий врожай, кращої якості, тим і більшу винагороду він отримує. Однак, не тільки на цьому тримається інтерес персоналу. Відповідні умови праці, безоплатне харчування створює додаткові мотиваційні спонукання до більш якісної праці. Такий підхід не суперечить інтересам власників не дивлячись на додаткові витрати, а навпаки дає право власникам вимагати високого ступеня відповідальності персоналу, яка є необхідною при здійсненні підприємницької діяльності в сфері сільського господарства,так як існують ризики з огляду на природні фактори.

Власники кооперативу в результаті посадки саду фруктових дерев, закладення розсадника дерев, проведення експерементів з вирощування саджанців та фруктів, придбання та створення матеріальних цінностей отримують організаційно сформований вид підприємницької діяльності, де інвестовані кошти захищені від інфляційних процесів, а за рахунок того, що вони працюють збільшують свою цінність. При отриманні врожаю протягом 3 років інвестовані кошти повернуться, сад вступить в найвищу врожайність, а розсадник плодових дерев дасть понад 20 тис. саджанців. При цьому реальна влада зосереджена в 4-х власників, які і вирішують всі істотні питання та визначають стратегію розвитку кооперативу.

Суттєвою впливовою групою зацікавлених осіб є влада. Однак і влада, враховуючи сьогоднішній стан сільського господарства, дотаційний характер і проблематичність отримує відповідні вигоди соціального характеру. Зокрема, як показав досвід співпраці з місцевою адміністрацією чиновники зацікавлені в тому, щоб в районі було таке господарство, яке ефективно займається вирощуванням фруктів та саджанців(а особливо відповідної якості та стандартів на законних підставах ), так як це один з показників по яким оцінюють їх діяльність. А тому за цей час кооператив отримав від влади подяку за успішне ведення бізнесу і члени кооперативу неодноразово запрошувалися для проведення виставок, участі в семінарах, які проводилися і організовувалися владою. Взаємний інтерес створює достатньо корисне середовище і дає можливість оперативно вирішувати окремі завдання.

Одночасно, враховуючи, що український споживач особливо не заангажований в смакові якості кооперативом додатково обрано такий напрямок, як формування культури споживання фруктів з можливістю і допомогою підібрання фруктів тихз смакових якостей, які найбільш подобаються конкретній групі споживачів. Наприклад, молодь віддає перевагу більш твердому, солодко- кислому яблуку “Ліголь”, а особи похилого віку більш м”ягкому солодкому яблуку “Фантазія”. Однак, вони не знають назви яблука , а тому і не можуть його вибрати при покупці.

Аналогічний вплив здійснюється і покупцями саджанців, хоча кооператив активно пропонує випробувані в саду сорти фруктових дерев, демонструючи покупцям плоди на тих деревах, які ростуть в фруктовому саду.

А тому споживач отримає такі фрукти і саджанці, які максимально відповідатимуть його потребі, що спонукатиме його звертатися до кооперативу і за консультаційною допомогою з питань догляду за саджанцями, а кооператив на платних засадах надаватиме її. Споживач отримає те, що він прагнув, а кооператив дохід за таку діяльність і прихильність споживачів.

Конкуренти , без сумніву складають групу осіб, які безпосередньо визначають поведінку кооперативу на ринку. Однак, враховуючи, що конкуренти, тобто виробники та продавці фруктів та саджанців не вирощують такого широкого асортименту фруктів та саджанців фруктових дерев, то окремі з ним роблять спроби отримати інформацію про технологію вирощування фруктів, догляд за саджанцями, вирощуванням персиків. Така конкурентна перевага і можливість впливати на конкурента через спрямування його розвитку в відомі сорти, які в нього відсутні і якими він цікавиться дає змогу кооперативу проводити дослядження і вирощувати все нові сорти, які мають кращі показники, як помологічні, так і смакові.. Щодо фруктів, то на сьогоднішній день у кооператива в колекції є понад 38 сортів яблуні, 23 сорти персика, 6 сортів черешні,3 сорти абрикоса, 4 сорти сливи, 25 сортів груш. Така велика кількість сортів яблук та груш пов”язана з тим, що в основному ці фрукти і вирощуються в Україні. А відібрання і вирощування 5-6-кращих сортів та ще й таких,які немають конкуренти створить кооперативу конкурентну перевагу.

Таким чином використовуючи можливості кооперативу та умови роботи з конкурентами кооператив створює неагресивне зі сторони конкурентів конкурентне середовище. Це дозволяє йому виходити на ринки збуту продукції, захоплювати свої сегменти ринку та закріплюватися на них.

3.Опис візії підприємства. Доцільність та реальність її здійснення. План стратегічного розвитку підприємства. Визначення корисності поведінки та формування системи індикаторів.

Сільськогосподарський кооператив "Анастасія"" основним напрямком своєї діяльності вибрав вирощування якісних фруктів (яблук,груш,слив,персика,абрикоса, вишні) та ягідних культур (лохина, суниця) та саджанців фруктових дерев на площі 14 га. з метою їх наступної передпродажної підготовки та продажу в привабливому для споживачів стані. На сьогоднішній день засаджено 12,5га.та запланованих 14 га. Початок плодоношення саду буде поетапним. Так, в 2006р. Буде отримано також перші 15 тон яблук з 5 га посадженого вже саду . В 2007 році планується отримати 30 тон, а в 2008 році 280 тон. Ринком збуту цієї продукції є мережа супермаркетів “Інтермаркет” м. Львів, оптовий ринок “Шувар” м. Львів, власна торгівельна мережа,дрібно гуртові покупці При цьому мережа супермаркерів “Інтермаркет”м.Львів, має потребу в наших фруктах на рівні 4 т. щомісяця (48 тон на рік).

Першим етапом який було намічено реалізувати- це відчити тенденцію ринку фруктів та саджанців плодових дерев, узагальнити їх і позиціонуватися на ринку. В результаті проведених маркетингових дослідженнь протягом лютого- листопада 2005 року стало відомо, що ринок саджанців яблуні, груші, персика, черешні є достатньо ємним і перспективним. Щодо ринку фруктів, то загалом намітилася тенденція, що була висвітлена на конференції “Овочі та фрукти” ,яка відбулася в м.Києві за сприяння Проекту аграрного маркетингу. Якщо коротко, то можна зробити наступні висновки:


  • ринок потребує якісних фруктів(яблук, груш, персика, слив,черешні) відповідно відкаліброваних, упакованих та промаркованих,




  • споживачі віддають перевагу солодким та кисло-солодким сортам яблук,таких як Чемпіон,Гала,Глостер,Ліголь, Декоста,Глостер,


- як споживачі, так і посередники і продавці фруктів віддають перевагу якісній продукції відповідних смакових якостей, незважаючи на трохи більшу ціну(супермаркети, оптові торговці фруктами)

- великі оператори на ринку фруктів потребують великих партій фруктів, як наприклад 40т. в місяць протягом року

- краще вирощувати та продавати фрукти в період, коли в селянських господарствах закінчується їх запас і на ринку починаються піднімати ціни. Цей період починається в грудні місяці і закінчується в квітні травні наступного року.

Таким чином, виходячи з наведеного вище аналізу нами вибрано наступні напрямки:

Визначено,що необхідно обрати відповідну технологію вирощування фруктів,яка б дозволила отримати їх високу якість

Для збереження фруктів придбано необхідне обладнання для їх зберігання та пакування, яке змонтоване в підготовленому приміщенні розміром 124 кв.м.ємністю 100 т.

Сформувати базу даних покупців, які зацікавлені в придбанні фруктів, (можливо розпочати переговори з аналогічними виробниками щодо створення обслуговуючого кооперативу з метою поставки великих партій фруктів).

Створити торгову марку та бренд під яким будуть продаватися вирощені та перероблені фрукти, саджанці.

Одночасно розглядається питання переробки нереалізованих чи низькоякісних фруктів за такими напрямками:

1. Переробка фруктів з метою отримання на ринку якнайвищої ціни за нереалізовану продукцію в сирому вигляді.

2. Створення умов для довготривалого зберігання фруктів .

3. Придбання обладнання для калібрування, пакування та маркування фруктів.

Щодо експорту фруктів, то в зв'язку з прогностичним вступом України в СОТ, можна сподіватися уніфікованих митних та інших правил щодо експорту продукції. Окрім цього можна врахувати що Україна знаходиться на сході Європи, а це означає, що фрукти у нас достигають значно пізніше, аніж у країнах західної та Центральної Європи. Така ситуація призводить до того, що в цих країнах закінчується плодоношення(а можливо і неврожай) окремих фруктів(як наприклад персик, який довго не зберігається), а в Україні таке плодоношення тільки наступає. В цей період ціни на такі фрукти піднімаються (або вони зовсім відсутні), що дає можливість експортувати їх з України.Другим важливим напрямком експорту фруктів може бути Росія(Москва, Челябінськ), Білорусія(Мінськ), країни Прибалтики.

При цьому необхідно використати георафічну перевагу розташування кооперативу. Адже кооператив розташований в м. Мостиська Львівської обл. на відстані 12 км від кордону з Республікою Польша,та на відстані 65 км. від м. Львова, 70 км- від курортного міста Трускавець, 90 км- від курортного міста Моршин. Безпосередньо біля земельної ділянкої,якою володіє кооператив проходить міжнародна автомобільна дорога А-4 Київ-Берлін, а на ст. Мостиська –2 змонтовано єдина в Україні автоматизованого переходу залізничних потягів та вагонів з широкої колії на вузьку колію, що використовується в європейських країнах. Це є суттєві конкурентні переваги, які використовуватимуться при формуванні логістиччнх підходів в діяльності кооперативу.

Для забезпечення фахового аналізу таких ситуацій та ринку необхідно залучити (перепідготувати) кваліфікованого спеціаліста з питаннь маркетингу, логістики та міжнародного співробітництва, що планується досягти за рахунок участі в стажуванні за програмою МТР.

Відтак, після реалізації в 2006-2008 роках двох етапів розвитку повинно бути створено:


  • фруктовий та ягіднй сад площею 14 га та отримано врожай на рівні 280-350 тонн фруктів( валовий дохід 500-800 тис. грн)




  • вирощено саджанців в кількості 20-100 тис. шт.( валовий дохід 200-1000 тис. грн)


  • визначено структуру, покупців, умови та порядок реалізації фруктів,концентратів (можливе заключення фючерсних контрактів)




  • створено власну матеріальну базу для переробки нереалізованих чи низькосортних фруктів на концентрат соку, джеми, соки, а також по заморожуванню фруктів з формуванням необхідних інструментів для їх експорту




  • створено умови для довготермінового зберігання вирощених фруктів, що дасть можливість реалізовувати їх за вищими цінами в більш пізній період




  • підготовка та вивчення можливості експорту фруктів в країни ЄС Росію, Білорусію, країни Прибалтики ,використовуючи перевагу природно-кліматичних умов (зокрема різницю в дозріванні фруктів в різних країнах) та прикордонне місцерозташування кооперативу




  • торгову марку та бренд під яким буде продаватися свіжі та перероблені фрукти



Щодо аналізу наповнення фруктами ринку в Україні (зокрема з Західній Україні) то він є практично порожнім, що можна стверджувати спостерігаючи асортимент та якість, ціну фруктів(яблук,груш) та овочів навіть в сучасних закладах торгівлі такі як супермаркет "Сільпо" та "АРСЕН" у м. Львові, не говорячи вже про ринкову торгівлю. Особливо це відчувається в зимовий та весняний період, коли практично відсутній вибір, а на прилавках магазинів і на ринках продаються контрабандно завезені в основному з Республіки Польша яблука за ціною не нижче 4.00-5.00 грн. за 1 кг (дані зими 2006р). Інші фрукти відсутні, а якщо і є то на них надзвичайно високі ціни.

Потреба в підготовлених фахівцях аналізу ринку буде задоволена шляхом перепідготовки наявних на підприємстві працівників.
4.Структура проекту та план оцінки результатів:

Досягнення завдань визначених вище можливе шляхом здійснення заходів по наступних напрямках:

1. Виростити якісну, екологічно чисту сільськогосподарську продукцію на власній земельній ділянці. Для цього необхідно дотримуватися всіх агрохімчних вимог щодо догляду за садами та вирощування овочів. В кооперативі є досвідчені спеціалісти, які в змозі виростити високоякісну продукцію з використанням передових досягнень в вирощуванні фруктів. Для цього заключено відповідні домовленності з господарствами, які вирощують фрукти в Республіці Польща, і які будуть надавати консультаційні послуги та поради та Інститутом садівництва УААН.

2. Збирання, переробка та зберігання продукції проводитиметься таким чином, щоб втрати вирощеного врожаю були мінімальні. Для цього необхідно:

а) зберегти продукцію шляхом обладнання фруктосховища відповідним холодильним обладнанням з метою їх збереження тривалий час, і проводити їх реалізацію в період, коли складуться найвигідніші ціни

б) для надання фруктам привабливого вигляду придбати та встановити пакувальну машину, яка б могла здійснювати операції по пакуванню, калібруванні, маркуванні фруктів

3. Об”єднання на договірних засадах виробників аналогічних фруктів та їх залучення до даного проекту на умовах економічного стимулювання та взаємовигоди з метою формування великих партій товарів для забезпечення потреб оптових покупців. Як результат такого підходу кооперативом будуть заготовлятися фрукти, які необхідні оптовим покупцям в визначених ними кількостях, а сам кооператив виступить оптовим оператором сегменту ринку західного регіону України пропонуючи високоякісні овочі на середньою та відповідно орієнтованою на певну групу споживачів ціною.

4. Провести за допомогою Проекту аграрного маркетингу розробку та зареєструвати у встановленому законодавством порядку торгову марку (бренд) під якою будуть реалізовуватися фрукти, а також розробити стратегію просування торгової марки на ринку фруктів в Україні, а в майбутньому- за її межі.

5.Спільно з Проектом аграрного маркетингу та його партнерами налагодити канали збуту високоякісних фруктів та встановити з ними довготривалі господарські зв”язки.

Вищевказані роботи розраховані на період 2006-2008 років, зокрема:



  1. Встановлення за власні кошти придбаного збірного залізобетонного приміщення розміром 124 кв.м. для зберігання 100 т. фруктів. Проведення електричної лінії до цього приміщення, бетонування підлоги, утеплення стін, (період березень-квітень 2006 року)




  1. Придбання та монтаж холодильного обладнання для зберігання фруктів, і обладнання для їх заморожування (квітень- травень 2006 року)




  1. Ремонт приміщення магазину та виробничих приміщенню що належать кооперативу в м.Мостиська за власні кошти та пристосування їх для реалізації продукції розміщення обладнання для пакування овочів і фруктів та їх переробки, (травень-вересень 2006 року) Площа спеціалізованого овочевого магазину складає 38 кв.м., а виробничих приміщеннь 80-100 кв.м.




  1. Придбання та монтаж пакувального обладнання та обладнання для переробки фруктів (вересень грудень 2006 року)


На сьогодні в кооперативі налічується 7 членів, з них 4 члени кооперативу є лідерами. По-перше це молоді, енергійні люди віком 28-40 років, які пройшли стажування в господарствах по вирощуванні фруктів в Республіці Польша, а окремі тривалий час працювали там. Керівництво кооперативом здійснює агроном-біолог з тривалим стажем роботи та науковим підходом до вирішення питаннь вирощування овочів та фруктів. Про це свідчить те, що в саду посаджені і добре ростуть нетрадиційні для нашого регіону дерева персика, абрикоса. Окрім цього протягом 2004-2006 років голова кооперативу, виконавчий директор кооперативу і окремі працівники неодноразово відвідували семінари в м. Ужгороді, Чернівцях, Криму, Мелітополі, Києві. Створена команда однодумців, які об'єднані однією ідеєю-професійно вирощувати, зберігати та переробляти вирощену продукцію.
Планується в результаті проведення вищевказаних робіт отримати додатковий досвід, який набувається внаслідок:


  1. Переробки нереалізованої продукції та некондиційної продукції (в тому випадку така продукція практично не має ціни, або ціна її мізерна). В результаті такої переробки кооператив отримує додатковий дохід, який відповідає 10 % вирощених овочів та фруктів, а це в грошовому виразі складає 50 тис. грн.




  1. Зберігання овочів та фруктів з використанням холодильного обладнання та обладнання по їх заморозці дозволить основну частину продукції продавати в зимово-весняний період. В цей час ціни на фрукти зростають в 2-2,5 раза (Н: 1кг яблук коштує весною 0,80 - 1 грн., а у весняно-зимовий період 1,50 – 3,00 грн.) Таким чином кооператив отримує дохід втричі більший, аніж від реалізації продукції в осінній період. В грошовому виразі це складатиме 100 тон Х 3,00 грн.=300 тис. грн.(замість 100 тон Х 1,00 =100 тис. грн.)




  1. Пакування та калібрування продукції дозволить кооперативу надати вирощеним фруктам привабливого вигляду та дасть можливість пропонувати таку продукцію елітним магазинам (супермаркетам, оптовим покупція і т.д.). За рахунок надання овочам та фруктам привабливого вигляду, через пакування об”єм реалізації продукції кооперативу прогностично зросте на 20%, що на перших періодах принесе додатково 20 – 25 тис. грн.


Маючи у своєму користуванні земельну ділянку 14 га, яка повністю огорожена, електифікована та газифікується , а також сформований складений капітал в розмірі понад 500 тис. грн. кооператив є достатньо інвестиційно привабливим підприємством. Про це свідчить готовність як портфельних інвесторів, так і фінансових установ(банки, кредитні спілки) вкладати грошові кошти та надавати кредити кооперативу. Протягом 2004 року кооператив отримав понад 50 тис. грн. кредитних ресурсів, з яких повернуто понад 30 тис. грн..
Бюджет:



  1. Кооператив за власні кошти монтує та проводить необхідні комунікації до приміщення розміром 124 кв. м. Орієнтовна вартість приміщення та робіт складає 120-250 тис. грн.. Приміщення монтується на власній земельній ділянці, безпосередньо там, де вирощуються фрукти




  1. За рахунок залучення коштів Проекту аграрного маркетингу чи кредитних ресурсів та частково власних коштів в розмірі придбавається холодильне обладнання для зберігання продукції і морозильне обладнання для заморожування продукції. Орієнтовна вартість такого обладнання складає 60 тис. грн..



  1. Кооператив за власні кошти проводить ремонт магазину розміром 40 кв.м. та ремонт
    складських приміщеннь розміром 80-100 кв.м. Орієнтовна вартість таких робіт складатиме 25 тис. грн


4. За рахунок кредитних ресурсів та частково власних коштів в розмірі 25 тис. грн. придбавається обладнання для пакування , калібрування та маркування фруктів і їх переробки. Орієнтовна вартість такого обладнання складає 50 тис. грн.
Таким чином для реалізації проекту кооператив вводить в дію холодильник для збереження 100 тон фруктів загальною вартістю 180-250 тис. грн..

З метою передпродажної підготовки фруктів за власні кошти в розмірі 25 тис. грн....планується придбати обладнання для пакування , калібрування фруктів загальною вартістю 25 тис. грн..

5Аналіз конкурентного середовища.Стратегія поведінки конкурентів. Визначення типового портрету споживачів

Як зазначалося в попередньому розділі конкурентне середовище виробників фруктів є розмитим, відсутні лідери на ринку, а сам ринок є достатньо розмитим з широким колом його учасників. На ринку вітчизняних виробників фруктів переважають невеликі приватні виробники (переважно яблук), колишні великі виробники фруктів, які мають насадження старих фруктових садів(в тому числі і наукові та дослідні установи) а також особисті селянські господарства та фізичні особи, що продають фрукти вирощені на власних земельних ділянках(дачах, присадибних ділянках). Найбільш організованим є підприємства, що займаються імпортом сільськогосподарської продукції(в т.ч. і фруктами). А тому конкурентів можна поділити на 4 групи, а саме:

1 група: приватні товаровиробники фруктів(в основному яблук, а подекуди і груш), які мають насадження 5-7 га., і використовують інтенсивну технологію вирощування

2 група: колишні великі виробники фруктів та наукові і дослідні установи, які мають старі фруктові насадження(на заході- яблука, груші,персик(Закарпатська обл.); на сході- яблука, груші; на півдні- персик, абрикос, черешня).

3 група: особисті селянські господарства, власники земельних ділянок, які мають невеликі фруктові насадження

4.група: імпортери фруктів(не дивлячись, що вони не є виробниками, але відіграють суттєву роль на ринку фруктів і займають певний сегмент ринку, який кооператив намагається завоювати).

Стратегія 1 групи конкурентів полягає в тому, що вони як товаровиробники фруктів(в основному, яблук,груш, ) починають отримувати перші плоди від посаджених 2-5 років тому садів. Використані ними саджанці фруктових дерев не відрізняються якістю та широтою асортименту. А тому , як результат фрукти отримуються середньої, а здебільшого низької якості. Такі фрукти ними в осоновному продаються на місці їх вирощування та на оптовому фруктовому ринку "Шувар"м. Львова. Окремі виробники мають змонтовані холодильні камери для закладки фруктів на зберігання. Однак, їх незначна кількість і з об”ємом для зберігання до 20-50 тон.

Основна стратегія цієї групи зводиться до продажу вирощеного врожаю в сезоні осінь поточного року на ринках або на місці виробництва, а в тих, що є холодильні камери закладають фрукти на зберігання з метою продажу їх в сезоні зима- весна наступного року. Окремі виробники встановлюють контакти з мережею супермаркетів, оптових операторів ринку, однак через відсутність необхідної кількості товарів відповідної якості вони не можуть забезпечити їх потреби в повному об”ємі.

2 група конкурентів володіє достатньо великими матеріальними ресурсами, а саме: насадженнями старих фруктових дерев, відповідними сховищами, розрахованими на зберігання великої кількості фруктів. Однак ці ресерси використовуються неефективно, сади приносять невеликий врожай, а сховища занепадають. Тому їх діяльність не є ефективною, а насадження і матеріальні ресурси є фізично і морально застарілими. Однак, вони вирощують і продають фрукти невисокої якості та за середньою ціною, так як витрати на їх вирощування у них дуже високі. Як правило вони не мають своєї мережі продажу, так як основні покупці їх продукції-старі овочеві та фруктові оптові бази збанкрутували, а овочевих та фруктових магазинів є небагато.

3 група конкурентів- це фізичні особи, які вирощують фрукти на власних присадибних ділянках і продають їх ,як правило на ринках районних, обласних центрів чи місцевих ринках, таких як Великі Копані, 62 км. автодороги Сімферополь-Київ. Фрукти , вирощені в таких господарства не відрізняються високою якістю через відсутність будь-якої технології їх вирощування, а також не можуть зберігатися тривалий час через відсутність відповідного обладнання у таких господарств. Таким чином вони в основному продаються після зібрання врожаю і максимум ще 2 місяці після такого. В цей час ціни на ринку є найменшими, бо всі намагаються якнайшвидше продати вирощений врожай, запобігаючи його псуванню. Це непередбачувані та хаотично діючі конкуренти суттєво впливають на ціну фруктів в цей період, оскільки в основу вирощування фруктів вони не вкладають економічного змісту . Тобто ціна на такі фрукти формується за принципом низька якість- низька ціна.

Імпортери фруктів є достатньо організованими підприємницькими структурами, які в основу своєї діяльності ставлять як потреби ринку, так і отримуваний дохід від такої діяльності. Імпортовані ними фрукти є високої якості, однак і високої ціни. Ці фрукти є відкалібровані(однакового розміру), добре підготовлені до продажу(упаковка та маркевання майже кожного фрукту), мають високі смакові якості. Тобто імпортери забезпечують потреби елітних покупців якісною продукцією за високими цінами.

Однак, тут слід зазначити, що вище вказано імпортери, які працюють легально. Але в Україні на ринку є достатньо фруктів, завезених контрабандним шляхом з Республіки Польша. Власне ці фрукти є якіснішими за фрукти, що вирощуються в Україні, а за ціною подібні або ж трохи дорожчі від фруктів українських виробників.

Тобто як видно з аналізу стратегій обраних конкурентами їх позиція на ринку зводиться до продажу низької якості фруктів за середньою ціною, або ж низької якості фруктів за низькою ціною та ще й в обмежених кількостях. При цьому тільки імпортери продають якісні фрукти в необмежених кількостях, однак за високою ціною. Таким чином сегмент ринку який би відповідав співвідношенні висока якість- середня ціна в Україні практично не заповнений. А тому цю прогалину і заповнили фрукти завезені контрабандним шшляхом, що описано вище.

Враховуючи це кооператив має намір зосередитися на виробництві якісної продукції за середніми цінами, а також потіснити імпортерів на сегменті ринку висока якість - високі ціни за рахунок виробництва фруктів дуже високої якості в необхідній окремому споживачу кількості за цінами, що на 5-10% будуть нижче від цін імпортерів.

В результаті такого позиціонування нівелюються загрози всіх груп конкурентів, а перевагою кооперативу стає ще й асортиментна політика, яка полягає в тому, що споживач прийшовши до кооперативу може придбати грушу, абрикос, персик, черешню, яблуко. При цьому якщо і ринок яблук буде насичений,то враховуючи широкий асортимент продукції споживач віддасть перевагу купівлі яблука у кооперативі, бо одночасно він може придбати необхідні йому грушу чи персик. Окрім цього саджанці фруктових дерев реалізовуватимуться більш ефективнішне, коли споживач придбавши в кооперативі ,наприклад,яблуко, яке йому дуже сподобалося потенційно може придбати і саджанець яблуні.
Проаналізувавши стратегії конкурентів спробуємо визначити типовий портрет споживача фруктів, попередньо провівши його сегментування. Дане питання висвітлювалося частково в розділі третьому даної роботи, де зазначалися смакові звички та переваги покупців фруктів, а також тенденція ринку споживачів за якою споживач віддає перевагу більш якісному фрукту да доступною, а навіть і вищою ціною.
Враховуючи досвід діяльності кооперативу та використовуючи результати проведених виставок, семінарів, презентацій фруктів в супермаркетах споживача можна поділити на наступні групи :

Фізичні особи:
Діти( від 0,5 до 14 років)

Молодь(14-30 років)

Люди зрілого віку(30-45 років)

Люди віком 45- 60 років

Люди похилого віку(понад 60 років)
Фрукти по своїй природі рекомендується вживати і є корисними будь-якої з цих категорій людей. Однак, необхідно звернути увагу на те,. хто ж вирішує питання придбання фруктів. В залежності від сімейного, майнового стану та віку найбільш активними в придбанні фруктів є жінки, які мають сім”ю та дітей, віком до 14 років. При цьому це можуть бути жінки, як могодого віку, так і віком понад 60 років. Однак, спонукальним чинником для купівлі, наприклад яблука чи персика досить часто є бажання дітей спробувати той чи інший фрукт. Таким чином основний портрет споживача фруктів виглядає наступним чином:
Жінка, яка має сім”ю (доходи сім”ї не відіграють ключової ролі) і дітей, віком до 14 років.

При цьому до цього портрету можна додати таку деталь, за якою люди(чоловіки та жінки), які ведуть здоровий спосіб життя досить частно прагнуть щоранку з”їдати принаймі 1 яблуко, або ж схуднути , використовуючи яблучну дієту. Окремі споживачі вважають, наприклад, що вживання яблука знижує ризик серцево- судинних захворюваннь на 50%. Практично всі вважають, що вживання фруктів- це корисно.
Це загальна характеристика споживача. При цьому надзвичайно суттєвим є смакові якості. Більшість споживачів віддають перевагу солодким та кисло-солодким сортам яблук,таких як Чемпіон,Гала,Глостер,Ліголь, Декоста,Глостер,
Наступною категорією покупців фруктів є оптові торгівці, чережі супермаркетів.
Для цих категорій споживачі окрім вищеперерахованих характеристик фруктів важливе значення має вигляд фруктів(споживач купує очима), відповідне пакування, маркування та калібрування, а також стабільні та вчасні поставки фруктів. Такі вимоги, наприклад, поставила мережа магазинів “МЕТРО”, мережі супермаркетів “Сільпо”, „Арсен”. Це і зрозуміло, бо такі покупці розцінюють фрукти , як товар, який повинен бути проданий кінцевому споживачу.
А тому враховуючи потреби цих двох основних, на наш погляд споживачів фруктів кооператив і намітив план стратегічного розвитку, який викладений в попередньому розділі.
  1   2

Схожі:

Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconПроекти мостиська рда івестиційний проект №5
Свк «Анастасія». Вирощування та закладка садів (80 га). Створення логістичного центру по збиранню та продажу овочів І фруктів (500...
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні icon«Овочі, фрукти та ягоди джерело вітамінів і мінералів»
Розуміти користь овочів, фруктів та ягід для організму людини. Виховувати інтерес до походження різних овочів та фруктів. Дотримуватись...
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconОцінка ефективності терапії хронічного гепатиту с на тлі віл-інфекції
Козько Володимир Миколайович, Юрко Катерина Володимирівна, Соломеник Ганна Олегівна, Кузнєцова Анастасія Анатоліївна, Гаврилов Анатолій...
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconПродукти переробки фруктів і овочів
Асортимент продуктів переробки фруктів і овочів чисельний, різноманітний і активно оновлюється шляхом використання місцевої та нетрадиційної...
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconІ оживає полотно Народилася Анастасія Іванівна Карпишина
Народилася Анастасія Іванівна Карпишина в 1945 році в селі Люхча на Сарненщині в багатодітній сім'ї. В родині було 8 ді­тей, маленька...
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconБізнес-план "Програма по створенню виробництва сушених овочів, фруктів, зелені, овочевих та плодових порошків, натуральних барвників"
Організація виробництва сушених (обезводнених) овочів, фруктів, зелені, овочевих та плодових порошків, натуральних барвників
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconВч. Геряк І.І. ІІ місце: Йонка Анастасія

Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconКамерний ансамбль «Нова музика в Україні»
...
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconРозділ Ринок фінансових послуг України 6 Загальна характеристика фінансового ринку України 6
Розділ Напрямки вдосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні 21
Анастасія” Загальна характеристика сільськогосподарського кооперативу «Анастасія» та ринку овочів І фруктів в Україні iconСписки переможців
Черкащенко Анастасія Сергіівна, учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій м. Дніпропетровська
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка